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织蝶云客户管理中关于任务集中管理介绍-织蝶云CRM管理

织蝶云CRM管理平台中,如何集中客户的任务?织蝶云的CRM任务包含哪些选项的任务?客户的任务以什么形式展示?

 

我们带着这着上面的这些问题来介绍织蝶云客户任务的管理。

织蝶云CRM任务管理

 

织蝶云客户任务以日历的形式展示,日历“月”,“周”,“日”等形式集中展示客户的任务。

CRM任务日历

 

同时织蝶云CRM任务可以订阅同步到本地日历。

织蝶云CRM任务日记订阅

 

织蝶云客户日历中的任务来自哪里?主要从客户任务卡片、线索任务卡片、商机任务卡片、合同任务卡片、售后任务卡片添加和编辑任务,这些任务都集中客户日历是展示。

CRM客户任务添加
CRM任务合同添加

 

CRM任务日历中,按不同的颜色区分任务的类型,点击任务显示任务并可以进行操作。

CRM任务日历详情操作
CRM任务处理

 

织蝶云CRM任务功能集中管理各项功能的任务,方便销售人员快速定位和处理任务。

 

织蝶云客户管理系统功能,登录织蝶云平台,即可体验。

 

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