在织蝶云CRM管理平台中，CRM仪表盘的重要性不言而喻，最重要的数据或指标将能被管理者一眼洞察，将繁杂的业务数据用清晰明白、实时化和可视化的方式展示出来。

织蝶云CRM仪表盘，分为“我自己”和“我的下属”的数据，主要包括：

1.  成交金额（全同总金额、已回款金额、未回款金额、已开票金额）

2.  新增数量（客户数、线索数、商机数、合同数）

3.  跟进任务（客户跟进数、线索跟进数、商机跟进数、合同跟进数）

4.  跟进记录（客户跟进数、线索跟进数、商机跟进数、合同跟进数）。

 CRM仪表盘的每种数据的显示可按“今天”，“本周”，“本月”，“本季度”，“本年”来显示。

织蝶云客户仪表盘同时把当月成交总额的预设目标和已完成总额以图表方式显示；

当月回款总额的预设目标和已完成总额以图表方式显示。

在CRM仪表盘中我们把将要进行的事项展示出来：

1． 待办任务，包含客户、线索、商机、合同。

2． 待办事项，未交付、未回款、未开票、合同到期。

织蝶云CRM客户管理，CRM仪表盘提供强大的功能，更多细节可进行登录体验。

织蝶云提供了丰富强大的功能，现在登录织蝶云平台，即可体验。