在织蝶云CRM管理平台中，如何管理CRM客户？我们从两个方面阐述： 织蝶云CRM的定义；在织蝶云平台里完整介绍CRM的功能。

一．CRM定义与由来

最早提出该概念的Gartner Group认为：所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角；赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。

1、CRM是一项营商策略，透过选择和管理客户达至最大的长期价值。CRM需要用以客户为中心的营商哲学和文化来支持有效的市场推广、营销和服务过程。企业只要具备了合适的领导、策略和文化，应用CRM可促成具效益的客户关系管理。

2、CRM 是 Customer Relationship Management（客户关系管理）的缩写，它是一项综合的IT技术，也是一种新的运作模式，它源于“以客户为中心”的新型商业模式，是一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制。是一项企业经营战略，企业据此赢得客户，并且留住客户，让客户满意。通过技术手段增强客户关系，并进而创造价值，最终提高利润增长的上限和底线，是客户关系管理的焦点问题。当然 CRM 系统是否能够真正发挥其应用的功效，还取决于企业是否真正理解了 " 以客户为中心 " 的CRM理念，这一理念是否贯彻到了企业的业务流程中，是否真正提高了用户满意度等等。

3、CRM是Customer Relationship Management的简写，即客户关系管理。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。客户关系管理的核心是客户价值管理，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。

(来自百科)

二．如何在织蝶云项目管理中完整的管理客户

织蝶云CRM管理从客户、任务、公海、线索、商机、合同、产品、售后、目标、统计、仪表盘等方面管理客户。满足企业对客户全方位的管理。

织蝶云CRM管理与PM相融合，织蝶云CRM管理与OA审批流程相结合，打通企业应用功能一体化。

织蝶云客户管理，在客户管理界面中分别展示“我的客户”、“转交我的”，“我转交的”，“分享我的”，“我分享的”，“我的下属”，“全部客户”；同时提供丰富的搜索功能。

织蝶云卡片信息展示，显示“客户信息”，“跟进任务”，“跟进记录”，“商机”，“合同”，“回款”，“发票”，“售后”，“联系人”，“历史记录”，“审批”。

织蝶云客户关管理系统提供单条“创建新客户”，同时也提供了“导入新客户”。

织蝶云CRM提供了丰富的功能，特别是客户选项卡，里面包含与客户相关联各类信息；同时与PM、OA功能相融合，符合企业一体化管理。

织蝶云客户管理系统功能，登录织蝶云平台，即可体验。