织蝶云SAAS系统经过不断的积累和用户的反馈,在织蝶云4.0基础上进行了升级4.1版本,主要对项目管理和CRM管理进行优化升级,增加了面板统计与分析,更加方便管理人员对各个业务功能的把控与分析。
以“OA协同办公”为核心,全面打通项目管理(PM)、客户关系管理(CRM)、人事招聘管理(HRM)。融合整个系统,各个系统间打通互联。提升平台的协同能力,各个管理系统有效协同统一,助力企业更加高效的完成工作。
新功能:项目与CRM融合、项目复制、项目成本、项目预算、任务实际工时、项目成员成本配置、项目审批金额、项目配置、项目集、CRM仪表盘等;
优化:项目报表、项目概况、项目快速入门、CRM快速入门、审批设置快速入门、考勤优化、员工领导优化、商机合同立项审批、合同项目立项审批等。
一. 项目与CRM融合
在创建或编辑项目时,可以选择项目所属的客户及客户联系人。
二. 项目复制
您如果想把当前的项目,复制一份,只须在项目概况中点击“复制项目”即可;当前项目中的需求、任务、缺陷等等都自动加入到新复制的项目中。
三. 项目成本
根据客户的意见和反馈,我们把项目成本统计和展示分为成本进度概况、成本统计图、工时成本、项目报销,每项都图表直观显示统计;根据相关数据可得出项目进度、工时、费用等情况。
四. 项目预算
项目的创建时,可输入项目预算金额;在项目概况,成本中均展示项目预算,可及时把控项目成本费。
五. 项目任务实际工时
当任务完成时,在任务列表中可快速点击任务,进行任务实际工时的填写;实际工时与项目成本等相关联。
六. 项目成本配置
项目成本的是按成员的工时来计算,在项目成本配置中可给每个项目成员单独配置工时金额。
七. 项目基本配置
对项目需求、任务、缺陷基本下拉选项,用户可根据自己的实际项目情况配置选项。
八. 项目审批金额
项目相关的报销金额展示汇总,增加金额与审批状态。
九. 项目集
项目集汇总所有项目信息,可从总体上查看项目的状况,统计项目的信息,让管理者一目了然了解项目的总体情况。
十. CRM仪表盘
新增CRM仪表盘,可查看我自己的或下属的成交金额、新增数量、跟进任务、跟进记录、当月成交总额、当月回款总额、待办任务和待办事项。
一. 项目报表
项目报表,按项目总体、需求、任务、缺陷等进行统计。
二. 项目概况
在项目概况中增加了预算、成本、CRM等信息。
三. 项目、CRM、审批设置快速入门
为了让用户更加快速的了解系统的功能,我们对项目、CRM、审批流程的设置提供了快速入门帮助信息。
四. 商机合同立项审批和合同项目立项审批
为了更好的打通CRM、审批、项目之间的关系、增加快速结合的操作入口。
五. 修复考勤与员工上级领导
优化修改员工上线领导修改错误,优化考勤数据。
专注企业应用的研发与服务,提供专业解决方案和技术开发