在织蝶云CRM管理平台中,客户商机是如何管理的,销售人员如何添加商机,商机又是如何转客户的,销售人员如何跟进和执行任务。
商机即销售机会,用户对于意向客户,设定客户商机,目的是为了更好的管理销售机会,对待不同阶段、不同意向度的客户,提供不同服务,提高客户转化率以及销售业绩。
商机有初期沟通,立项评估,需求分析,方案制定,招投标,商务谈判,合同签约七种状态,最后表示赢单和输单,每个阶段可根据商机添加不同的计划,记录等。
商机管理,分为我的商机,转交我的,我转交的,分享我的,我分享的,我的下属,全部商机;根据相关信息可进行商机搜索。
商机创建,可创建商机基本信息,联系人状态,商机状态信息。
商机卡片式管理,在商机卡片中,可查看商机的基本信息,跟进任务,跟进记录,产品,合同,联系人,附件,历史记录,商机审批(OA审批关联);可进行“合同立项”(OA审批关联)。
织蝶云CRM客户管理,商机提供强大的功能,更多细节可进行登录体验。
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